不知不觉我们就要和2018年说再见了，作为深耕光伏产业研究的我，自然需要回顾一下过去一年行业发生的事情，而我在做回顾的时候发现我可以偷一个小懒，因为我早在2017年10月就写下了对2018年的“回顾”。在2017年10月10日我与李仙寿先生讨论产业发展方向时写下的《2018年将是整个光伏行业最后一次成人礼》这篇文章（在今日头条上搜索：“光伏”、“成人礼”这两个关键字就可以找到），现在2018年基本过完，回过头来看当时的展望现在基本已经应验和兑现，那篇文章自然也就可以被当作对光伏产业2018年的回顾，此处请允许我的小骄傲，因为“应验判断”本身就是对我研究工作最大的奖赏。
现在时值年关，除了回顾过去还需要展望未来，本篇文章的核心内容就是对即将到来的2019年的光伏产业做一次展望，多么希望这又将是一篇未来能被当作“回顾”的展望啊，但我不敢奢求，洞悉未来是一件多么困难的事情，我断然不敢保证自己下一次的判断依然能准确，我能保证的只是：我当下的文字都是经过深思熟虑的锤炼，都是用心写下的真实思考。好了，朋友们，请带着批判的眼光开始我们光伏产业2019年度的展望吧。
这是最好的时代
现在这个时间点看光伏行业和去年这个时间点看行业感觉完全不同，若时间点回到2017年年底，满眼都是看到扩产的计划、即将过剩的产能、囤积的库存、正在路上的贸易战和即将下调的补贴。虽然彼时股票价格正处于历史高位，投资人一片乐观，但其实当时行业正在酝酿着危机。很多人把2018年光伏行业的洗牌归咎于5.31政策，认为这是一个意料之外的政策导致的行业动荡，但其实并非如此，即便没有5.31，硅料依然要历史性的永远地跌破100元；多晶硅片依然要以现金成本杀价格战，中国的补贴缺口依然越扩越大；即便没有5.31，光伏行业在2018年的洗牌依然要到来，5.31之前光伏产品的价格走势已有端倪，中国政府的政策只不过是突然加速行业洗牌罢了。
而时间点来到当下，我看到的行业的乐观因素显著更多一些，出清了的产能、推迟了的扩产计划、爆发中的海外需求、显著提升的组件功率以及与之对应的大幅下滑的电站投资成本都为2019年全球光伏需求再创高峰奠定了基础。很多朋友还在期待光伏平价时代的到来，但我想说的是：光伏平价化时代已经到来，就是此时，就是此刻，我们正在拥抱平价化时代，正在爆发中的海外市场基本上是不需要依靠政府补贴的平价化市场，光伏电已经在世界诸多地区成为了最廉价的能源，是最廉价没有之一。
再看光伏产业链自身，硅料环节的供应商将会从2017年的30余家快速缩减到2019年的5家左右；硅片环节隆基、中环双寡头格局初现，而且随着高效电池产能越来越多，下游对硅片品质的要求正在提升，这增加了单晶硅片环节的进入壁垒；电池片环节虽然目前没有形成稳定格局，但是集中度也正在大幅提升，通威、隆基、爱旭均会在2019年会成为10GW级别的电池巨头，与之对应的是台湾电池产能的落幕；组件环节虽不赚钱，但品牌固化现象正愈加明显，即便是破产很久的公司的品牌名字依然“活”在海外客户心中，尚德、英利的品牌依然有号召力，组件的壁垒不在产能端而在销售端、渠道端，对于新玩家而言，组件环节的进入壁垒也正在提高。
从市场结构的角度看2019年的光伏产业，我们将会迎来更多元化的需求构成，2019中国依然会是全球最大的光伏市场，但是占比会从2017年峰值的53%下滑到2019年的28%；历史上两次光伏行业重大洗牌都是由于单一市场占比过高然后这一市场政策调整所引发，上一次是德国，当时德国光伏需求的世界占有率超过50%，而这一次是中国，由于单一市场占比过高，单一市场的政策扰动将会给全行业带来冲击；而现在则完全不同，对于光伏产业，以后任何单一市场的政策变动都不会再像以前一样会如此剧烈的引发行业波动。市场全面多元化、分散化，我们光伏人的“鸡蛋”已经越来越均匀的、分散的被放在了100多个篮子中，我们再也不用担心某一个国家砸了我们的篮子，夺了我们的饭碗了。在光伏需求多元化、稳定化的同时光伏产业的格局也愈加的清晰稳定，我们的可选标的正在变少，值得投资的公司就那么几家，但就是这几家公司会给我们带来丰厚的回报。
光伏行业一直都是一个“剩者为王”的行业，对于“剩”到现在的光伏公司，也即将迎来最好的时代，因为这个阶段不再会有不理性的“傻钱”冲进来再去扰动趋于宁静的行业格局，光伏行业已经从混乱的春秋时代走入了相对有序的战国时代，而且根据产业分工原理和反垄断法的缘故，行业不可能走入大一统时代，每一家“剩者”都可以稳定的守护着自己的一亩三分地获得持续可靠的利润；对于投资人，这也将是最好的时代，光伏行业可能不再会是一个填不平的资金窟窿；光伏产业上的企业造血能力正在增强、融资需求正在降低，多年以来，光伏企业的公司，即便是龙头公司都是只融资不分红或融资远大于分红的资金黑洞，而这一现象有望在未来的两三年的时间得到扭转。光伏行业也即将诞生有自己竞争壁垒，能阻止竞争对手进入，能稳定产生现金流入的优质企业。对于我们每一个人，不断变得更为廉价的光伏电终将会使得天更蓝、水更碧、空气更清新。没错，这是一个最好的光伏时代，对我们每一个人均是如此。
